
Ce que nous faisons
Conseil
De plus en plus de retraités. De plus en plus longtemps. De moins en moins d’actifs. De moins en moins de budget.
Vous trouverez ici conseils fiscaux et patrimoniaux afin de vous assurer revenus et capitaux le jour de votre départ à la retraite.
Personnalisation
Nous proposons aux personnes qui le souhaitent, salariés ou TNS, de rapides conseils patrimoniaux par téléphone ou mail, et ce totalement gratuitement.
Il n’existe pas deux situations similaires, il s’agirait de personnaliser.
Mise en relation
Plateforme de mise en relation avec notre partenaire, vous serez conseillés, guidés et épaulés lors de la souscription de votre plan d’épargne retraite.
Qui sommes nous ?
Avant tout gestionnaire de patrimoine, nous avons décidé de créer cette plateforme afin que les Français, jusqu’alors peu familiers des plans d’épargne retraite, puissent trouver conseils et informations synthétiques d’un produit auquel ils ne pourront pas se soustraire.
Nous sommes tenus par le devoir de conseil, le secret professionnel et par les normes de protection de données des consommateurs.
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Comment ça marche ?
« L’autonomie est condition de l’efficacité. »
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Qu’est ce que le PER ?
Le nouveau PER Le PER (Plan Epargne Retraite) est le nouveau produit épargne retraite issus de la Loi Pacte du 1er Octobre 2019. Il répond à un besoin croissant des résidents fiscaux français de mieux préparer leur retraite, de manière autonome. Le PER est un plan épargne retraite volontaire évoluant dans un cadre fiscalement favorable.
17 janvier 2020 Lire plus -
IMMO VS PER
« Moi pour ma retraite, je mise tout sur l’immobilier ». Nos parents et grands-parents nous l’ont rabâché toute notre vie, il n’y a rien de mieux qu’un investissement sur la pierre. Et ils n’ont pas totalement tort. L’investissement dans l’immobilier présente cet avantage indéniable qui est l’enrichissement par l’endettement, financé en théorie totalement par un loyer,
10 janvier 2020 Lire plus -
L’importance d’ouvrir un PERP, un Contrat Madelin et un PER avant Octobre 2020.
Force est de constater que peu de Français ont été séduits par les contrats Madelin et Fillon depuis leurs lancements respectifs en 1994 et 2003 et ce pour plusieurs raisons : – une raison conjoncturelle. A l’époque, les Français, confiants dans leurs régimes obligatoires d’assurance retraite, ne voyaient pas l’intérêt de souscrire un plan épargne retraite privée.
3 janvier 2020 Lire plus