Ce que nous faisons

Conseil

De plus en plus de retraités. De plus en plus longtemps. De moins en moins d’actifs. De moins en moins de budget.

Vous trouverez ici conseils fiscaux et patrimoniaux afin de vous assurer revenus et capitaux le jour de votre départ à la retraite.

Personnalisation

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent, salariés ou TNS, de rapides conseils patrimoniaux par téléphone ou mail, et ce totalement gratuitement.

Il n’existe pas deux situations similaires, il s’agirait de personnaliser.

Mise en relation

Plateforme de mise en relation avec notre partenaire, vous serez conseillés, guidés et épaulés lors de la souscription de votre plan d’épargne retraite.

Qui sommes nous ?

Avant tout gestionnaire de patrimoine, nous avons décidé de créer cette plateforme afin que les Français, jusqu’alors peu familiers des plans d’épargne retraite, puissent trouver conseils et informations synthétiques d’un produit auquel ils ne pourront pas se soustraire.

Nous sommes tenus par le devoir de conseil, le secret professionnel et par les normes de protection de données des consommateurs.

0

adhérents font confiance à notre association partenaire.

0

investis auprès de notre partenaire.

Comment ça marche ?

Étape 1
Soumettez votre formulaire de contact.
Étape 2
Un conseiller en investissement accrédité par l’ORIAS et la SFAF vous contacte afin de s’entretenir sur vos objectifs d’investissement. Posez toutes les questions possibles et inimaginables, les questions bêtes n’existent pas.
Étape 3
Si cette conversation est concluante, le conseiller, tenu par le devoir de conseil, vous soumet un projet d’épargne personnalisé en cohérence avec votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.
Étape 4
Adhérez à votre plan d’épargne retraite privée auprès du plus grand groupe d’assurance au monde pour la 12eme année consécutive et ne vous souciez plus du maintien de votre niveau de vie une fois la retraite arrivée.
Être rappelé ?

Nos partenaires

Ma retraite privée
Ma retraite privée
Ma retraite privée

« L’autonomie est condition de l’efficacité. »

Nos conseils

  • Qu’est ce que le PER ?

    Le nouveau PER Le PER (Plan Epargne Retraite) est le nouveau produit épargne retraite issus de la Loi Pacte du 1er Octobre 2019. Il répond à un besoin croissant des résidents fiscaux français de mieux préparer leur retraite, de manière autonome. Le PER est un plan épargne retraite volontaire évoluant dans un cadre fiscalement favorable.

    17 janvier 2020
  • IMMO VS PER

    « Moi pour ma retraite, je mise tout sur l’immobilier ». Nos parents et grands-parents nous l’ont rabâché toute notre vie, il n’y a rien de mieux qu’un investissement sur la pierre. Et ils n’ont pas totalement tort. L’investissement dans l’immobilier présente cet avantage indéniable qui est l’enrichissement par l’endettement, financé en théorie totalement par un loyer,

    10 janvier 2020
  • L’importance d’ouvrir un PERP, un Contrat Madelin et un PER avant Octobre 2020.

    Force est de constater que peu de Français ont été séduits par les contrats Madelin et Fillon depuis leurs lancements respectifs en 1994 et 2003 et ce pour plusieurs raisons : – une raison conjoncturelle. A l’époque, les Français, confiants dans leurs régimes obligatoires d’assurance retraite, ne voyaient pas l’intérêt de souscrire un plan épargne retraite privée.

    3 janvier 2020

Travaillons ensemble

Travaillons ensemble.

Appeler